O hre Tifaliin pohodlný život sa obráti naruby, keď do nej vrazí drak! To spustí jej prvé stretnutie s CIRKUSOM, predstavením, ktoré cestuje po celom svete, aby zachránilo svojho korunného princa. Po žalostnom zlyhaní predstavenia CIRKUS zistí, že Tifalia by im mohla pomôcť a zamestnať ju, aby pôsobila ako producentka ich... .