1994, ČR, 106 min. Režie: Zdeněk Troška Hrají: Andrea Černá, Radek Valenta, Yvetta Blanarovičová, Jakub Zindulka, Oto Ševčík, Alois Švehlík, Ladislav Županič, Lucie Bílá, Miloslav Mejzlík, Miroslav Zounar, Josef Stárek, Jana Páleníčková, Eva Záběhlická, Eduard Cupák, Josef Větrovec Zvuk: Dolby Digital 2.0 česky Titulky: české Obraz: 16.9 V jihočeské vísce, uprostřed stříbrných rybníků a tmavých lesů, žije pohledný mládenec Jindřich, který se jednoho dne vydá do světa s pevným rozhodnutím vysvobodit zakletou princeznu. Na své cestě se dostane do strašidelného mlýna, kde žije se svým otcem, mlynářem, krásná Eliška. Mládenec se Elišce líbí, namluví mu proto, že v rybníce je zakletá princezna a on ve mlýně zůstává jako pomocník. To se nelíbí místnímu čertovi a vodníkovi, kteří si na mlynářovu dceru myslí. Snaží se, seč jim sily stačí, pomocí intrik a kouzel mládence ze mlýna vypudit. Ve mlýně se objevuje třetí ženich: starý, bohatý Knížepán, a protože Eliška všechny nápadníky odmítá, mlynář se rozzlobí. Určí lhůtu: buď si do úplňku ženicha sama vybere, nebo ji dostane ten, co si první o ni řekne.