Malé dievčatko Mária pod vianočným stromčekom nájde zaujímavého dreveného panáčika Luskáčika, z ktorého sa vykľuje odvážny bojovník proti zlému Myšiemu kráľovi. Spozná jeho smutný osud a pomôže mu prelomiť hroznú kliatbu. Príbeh plný fantázie, v ktorom hračky ožívajú a deti môžu navštíviť čarovnú ríšu, patrí medzi najkrajšie rozprávky všetkých čias.