Obludní hadi požierajú pracovníkov tajnej polície v čase, keď jednotky statočných červenoarmejcov bojujú s obrovským množstvom zmutovaných krokodílov a pštrosov pustošiacich šíru ruskú step. Radový úradník si na obežníku zle prečíta meno svojho nového nadriadeného a uvedie tým do pohybu udalosti, ktoré sa vďaka administratívnej mašinérii rozrastajú do príšerného sna. Michail Bulgakov dokázal humorne satirické videnie života spojiť s filozoficky obsažnou výpoveďou o stave sveta.