Bojovník Albéric ťažko nesie svoju premenu. Ako zombi sa ale napokon pripojí k tímu dobrodruhov s jediným cieľom: poraziť draka z Endu. Napätie medzi Chroptom a Albéricom je obrovské a Minus, Marguerite i Bagel sa ich snažia zmieriť. Tvárou v tvár drakovi si nakoniec musí vybrať každý: zjednotiť sa alebo ujsť!